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54号工程变成了一个彻头彻尾的样子货，根据康斯坦丁的说法，要解决上述全部问题，至少还需要一年的时间。≧也就是说缩水版的t-54最快也得在1936年才能投入生产。而这对于李晓峰来说根本是不能接受的，从1936年到战争爆发可是没几年的时间了，这么短的时间不足以生产出足够数量的t-54。
但是康斯坦丁说得很明白：“发动机和传动系统的可靠性和寿命都有问题，暂时只能发挥出75%的效能，对于一款总重量超过36吨的‘重’型坦克而言，很容易过热抛锚。我们需要花费大量的时间去提高工艺技术水平，短时间内无力改善……”
其实这等于是宣判了54号工程的死刑，发动机的最大功率只存在于纸面上，现在通过变速箱之后，能作用在主动轮上的最大功率实际上只有350马力的样子。而这点儿功率对于一辆超过36吨的坦克来说，无疑是不够的，也就是说54号工程样车的越野速度有点惨不忍睹。
“速度惨不忍睹还算好的！”康斯坦丁挖苦了一句，“实际上悬挂系统也存在问题，在扭杆悬挂的合金工艺上北方工业非常不成熟，如今制造出的扭杆悬挂几乎无法负担36吨重的坦克进行长期的越野行驶，尤其是第一对负重轮的那对扭杆悬挂。因为前部装甲过厚。压力非常大。在1000小时的越野实验中，出现过断裂故障。”
反正李晓峰是全明白了，54号工程恐怕是无法继续，想要保证原本的技术性能几乎是不可能的，要么减重要么尽快的搞定从发动机、传动到扭杆悬挂的全部问题。当然，康斯坦丁已经说了，这是不可能的，需要时间。
于是乎在1934年6月下旬。经过一番冥思苦想和痛苦的纠结之后，李晓峰提出了一个建议——搞一款缩水的54号工程，保持54号工程的总体设计和布局以及保持原有动力系统不变，通过削弱装甲，缩减底盘的几何尺寸，实现轻量化。说白了，这就是某仙人想起了天朝翻版t-54搞的62式轻型坦克，既然54号工程搞不出来，太重了，那么就先搞轻量化的62凑合吧！
康斯坦丁一开始还以为某人是疯了。不过很快通过研究他就发现，这还真可以这么弄。一番捣鼓之后，后来被称为54s工程的t-35中型坦克就走下了绘图板。
而且是很快走下绘图板，到了1935年年初，通过寒带实验之后，在当年2月中旬就正是走上了北方工业的生产线。到了5月中旬，北方工业已经生产出了大约50辆交给eo公司试用。按照本年度的生产计划，从七月份开始，生产将进一步提速，达到每月生产30辆的目标，到年底必须生产出300辆。
李晓峰原本准备让eo公司驻维堡特区的部队接收这批坦克，而现在伏罗希洛夫跟机械化部队抢bt-2，只好让54s工程提前进入红军服役了。
那么这个54s工程也就是后来的t-35中型坦克究竟是个什么样子呢？说白了就是62式的翻版，但是速度和越野能力比62式要差，原因也很简单，62的12v150-3发动机有430马力的功率，而北方工业生产出的b2发动机虽然纸上面有500马力，但实际能用的也就是350马力，单位功率的下降自然导致了机动性下降。而且54s工程的底盘比62式要长和稍微高一些，原因自然是纵置发动机以及发动机散热附件还是老b2-34的模式，而不是后来b54发动机的模式。
当然，总体而言，54s工程性能还是不错的，战斗全重接近21吨，乘员四人，装备一门45毫米坦克炮，最大公路速度有55千米每小时，最大行程450公里，炮塔装甲正面防盾处有45毫米，车体首上装甲35毫米，而且请注意，这还只是垂直厚度，算上倾角之后，等效装甲实际上更厚！
说实话，在20吨出头的重量上，有现在这种性能，简直就是一个奇迹，反正试用了54s工程的eo公司坦克兵对其是赞不绝口，强烈的要求赶紧多装备一些。
不过李晓峰却并不是特别满意，主要是对火力不满意，用于bt系列坦克和t-26的45毫米反坦克炮性能实在很一般，仅仅比37炮强一点儿。而原版的62可是能扛t-34-85的火炮的，哪怕现在没有85炮可用，至少也得用76炮吧？
问题是，76炮红军的步兵部队也抢着换装，再加上一些官僚作祟，出口给北方工业的76就被叫停了，就是这些45炮都是李晓峰凭着面子和关系弄到的。